Salesforce CRM für Finanzdienstleister

Professionelle CRM-Beratung für die digitale Transformation

Gestalten Sie Ihre Kundenbeziehungen effektiv und nachhaltig

Sie möcht­en mit Sales­force für Finanz­di­en­stleis­ter durch­starten?
Wir gehen gemein­sam mit Ihnen in die ver­ant­wortliche Umsetzung.

Das können Sie von uns erwarten:

  • Erfahrene und zer­ti­fizierte Sales­force CRM Consultants 
  • Langjährige Erfahrung im Bere­ich Cus­tomer Rela­tion­ship Man­age­ment & Mar­ket­ing Automation
  • Hohe Fachkom­pe­tenz der Mitar­beit­er im Ver­trieb, Mar­ket­ing und Service
  • Schnelle und trans­par­ente Abwick­lung von Aufträgen
  • Pro­fes­sionell tech­nis­che Umset­zung und Kon­fig­u­ra­tion von Sales­force CRM
  • Daten­in­te­gra­tion und Datenanreicherung
  • Kom­pe­tente Betreu­ung während des gesamten Prozesses
  • Indi­vidu­elle Unter­stützung in der Erre­ichung von Unternehmenszielen 

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir ste­hen Ihnen jed­erzeit als Ansprech­part­ner zur Verfügung.

Sales Team - Salesforce Beratung CRM Services - comselect
Bernd Bit­tner, Dominik Jakob & Pas­cal Scher­er
Sales Team CRM Ser­vices
Tele­fon: 0621 / 76133 500
Email: info@comselect.de

Digitale Transformation in der Finanzbranche

Wir kennen die Herausforderungen von Finanzdienstleistern

Seit vie­len Jahren sind wir für unsere Kun­den im Finanzsek­tor aktiv und kön­nen auf viele erfol­gre­iche CRM Pro­jek­te zurück­blick­en. Prof­i­tieren auch Sie von unserem Branchen­wis­sen und Know-how und erfahren Sie, wie Cloud-Lösun­­gen von Sales­force auch in Branchen mit einem hohen Sicher­heits­be­darf effek­tiv einge­set­zt wer­den können.

Die Erwartun­gen der Kun­den zu erfüllen ist heute wichtiger denn je. Kun­den von Finanz­di­en­stleis­tern erwarten heutzu­tage, jed­erzeit und über­all Zugriff auf alle Ser­vices zu haben. Mobile Pay­ment und Online-Bank­ing tre­f­fen aktuell den Zeit­geist der Men­schen. Klas­sis­che Finanzin­sti­tute hinken der Trans­for­ma­tion hin zu dig­i­tal­en Banken, die den Kun­den in den Mit­telpunkt stellen, oft­mals hin­ter­her. Ihnen dro­ht der Bedeu­tungsver­lust, wenn immer mehr Kun­den alter­na­tive Ser­vices von dig­i­tal­en, inter­netaffinen Finanzun­ternehmen nutzen.

Als Branchen­spezial­is­ten ken­nen wir die Her­aus­forderun­gen von Finanz­di­en­stleis­tern bei der dig­i­tal­en Trans­for­ma­tion von Unternehmen­sprozessen. 30% unser­er CRM Pro­jek­te kom­men aus dem Finanzsek­tor: Unser CRM Tem­plate deckt viele der kun­den­be­zo­ge­nen alltäglichen Geschäft­sprozesse ab. Nutzen Sie doch ein­fach unser Branchen-Know-how und das Tem­plate für pro­fes­sionell agierende Finanzdienstleistungsunternehmen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Seit 2002 unter­stützen wir unsere Kun­den bei der Ein­führung und Anpas­sung von Sales­force CRM auf indi­vidu­elle Unternehmens­bedürfnisse. Ange­fan­gen bei der Pla­nung ein­er indi­vidu­ellen CRM-Strate­gie bis hin zur ganzheitlichen Umset­zung und Inte­gra­tion Ihrer maßgeschnei­derten CRM Lösung. Mit dieser Erfahrung kön­nen wir sich­er auch Ihnen ein zuver­läs­siger Part­ner sein. Ob Konz­ern, Mit­tel­stand oder KMU – wir ken­nen die Her­aus­forderun­gen in vie­len Branchen und entwick­eln auch für Sie die opti­male Lösung.

Und wann möchten Sie mit Salesforce CRM durchstarten?

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, wir beraten Sie gerne.

Referenzbeispiel aus dem Finanzsektor

Ein führender Financial Advisor möchte seinen Vertrieb mit der Salesforce Sales Cloud optimieren:

Anwen­dungs­bere­iche: Ver­trieb | Part­ner
Anzahl Anwen­der: 30 Anwen­der | Frank­furt & Lon­don
Roll­Out Dauer: 3 Monate
Lösung: Sales­force Sales Cloud, Chat­ter


Ergeb­nis:

  • Sales­force Sales Cloud als ein­heitliche Pat­tform für den Vertrieb
  • Sales­force Chat­ter als gemein­same Kommunikationsplattform
  • Län­derüber­greifend­er Zugriff auf CRM-Datenbank
  • Darstel­lung kom­plex­er Personenbeziehungen
  • Ablöse von mind. 25 Excel Tabellen
  • Report­ing & Controlling
  • Kon­tak­t­man­age­ment
  • Kam­pag­nen­man­age­ment

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Nehmen Sie mit uns Kon­takt auf. Wir berat­en Sie gerne!

Wie können wir Sie unterstützen?

Wir ste­hen Ihnen jed­erzeit als Ansprech­part­ner zur Verfügung.

Bernd Bit­tner, Dominik Jakob & Pas­cal Scher­er
Sales Team CRM Ser­vices
Tele­fon: 0621 / 76133 500
Email: info@comselect.de

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Ihr Erfolg ist unser Branchen Know-How

Wir kennen und verstehen Geschäftsprozesse. Von der Neukundengewinnung bis zur effektiven Vertriebssteuerung. Aus der Erfahrung von über 1000 CRM Projekten haben wir Branchen-Templates erstellt, welche Ihnen erlauben innerhalb weniger Tage mit ausgewählten Prozessen „live“ zu gehen.

Herstellende Industrie

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  • Baucore Cloud

Stadtwerke & Energieversorger

  • Energy & Utility Cloud

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Salesforce ist eine CRM-Lösung für das Management von Kundenbeziehungen. Alle Abteilungen, einschließlich Marketing, Vertrieb, Kundenservice sowie Online- und stationärer Handel arbeiten auf einer gemeinsamen CRM-Plattform. So haben alle dieselbe Sicht auf ihre Kunden und können für das perfekte Kundenerlebnis sorgen.

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