Conga

Mit Conga Prozesse transformieren

Conga und Automatisierung

 

Con­ga unter­stützt Unternehmen bei der Vere­in­fachung und Automa­tisierung ihrer Vorge­hensweise. Unternehmen prof­i­tieren vor allem bei der Ver­wen­dung von Con­ga von einem umfassenden Lösungspaket, denn Con­ga ist in der Lage Prozesse und Doku­mente rund um die Kun­de­nansprache, die Kon­fig­u­ra­tion von Preisange­boten, das Con­tract Life­cy­cle Man­age­ment und den gesamten kom­merziellen Leben­szyk­lus zu transformieren.

Was ist Conga?

Con­ga ist die weltweit führende Anwen­dungssuite für Unternehmen, die kaufmän­nis­che Abläufe auf Sales­force umstellt. Dabei wer­den Doku­mente dig­i­tal­isiert und die Prozesse rund um Preis­gestal­tung, Ange­bot­ser­stel­lung, Verkauf, Ser­vice und Ver­tragsab­schluss automa­tisiert. Vor allem soll dadurch der Umsatz gesteigert wer­den und ein besseres Kun­den­er­leb­nis erzielt wer­den. Das Unternehmen ist ein Sales­force Pre­mier ISV Part­ner mit branchen­weit anerkan­nten Pro­duk­ten und Sup­port. Con­ga bietet zeit- und kostens­parende Lösun­gen in allen Branchen auf der ganzen Welt an. Dabei unter­hält Con­ga drei glob­ale Sup­port-Teams, um einen zeit­na­hen Kun­denser­vice und Sup­port für Pro­duk­te zu gewährleis­ten. Die Lösun­gen Con­ga Com­pos­er, Con­ga Con­tracts, Con­ga Col­lab­o­rate, Con­ga Grid, Con­ga Sign und Con­ga Orches­trate wer­den in diesem Artikel genauer betrachtet.

Was ist Conga Composer?

Con­ga Com­pos­er ist eine Sales­force-App, die für die Erstel­lung und Automa­tisierung von Doku­menten aus Sales­force genutzt wer­den kann. Diese Lösung kann nicht nur Geschäft­sprozesse effizien­ter gestal­ten, son­dern mehrere Anforderun­gen im Ver­lauf des Cus­tomer Cycles erfüllen. Con­ga Com­pos­er ermöglicht es in Sales­force gespe­icherte Dat­en zu ver­ar­beit­en, die stan­dar­d­isiert oder benutzerdefiniert vor­liegen kön­nen. Dabei kön­nen Dat­en in fol­gen­den Dateifor­mat­en aus­gegeben werden:

Mit Con­ga Com­pos­er kön­nen präzise und dig­i­tale Doku­mente mit vorge­fer­tigten oder benutzerdefinierten Vor­la­gen, die automa­tisch mit Dat­en aus Sales­force gefüllt wer­den, erstellt wer­den. Fol­gende Doku­mente kön­nen mit Con­ga Com­pos­er gener­iert werden:

  • Ange­bote
  • Kon­to­pläne
  • Rechnungen/Belege
  • Verträge
  • Arbeit­saufträge
  • Berichte und Tabellen
  • Ver­sand­doku­mente

Auf welche Daten kann Conga Composer zurückgreifen?

Con­ga Com­pos­er hat die Möglichkeit Dat­en aus Sales­force Bericht­en und aus eige­nen SOQL-Abfra­gen zu ver­wen­den. Hier­bei ste­ht SOQL für den Begriff Sales­force Object Query Lan­guage. Diese Abfrage ermöglicht den direk­ten Zugriff auf die Daten­bank, die alle gespe­icherten Daten­sätze der Salesforce.Org bein­hal­tet. Dadurch kön­nen mit SOQL diverse Dat­en gesam­melt wer­den, die einem Unternehmen zur Ver­fü­gung stehen.

Welche Vorteile bietet Conga Composer?

Prozesse beschle­u­ni­gen

Mit Con­ga Com­pos­er kön­nen Unternehmen die Zeit für die Bere­it­stel­lung von Doku­menten verkürzen und erhal­ten gle­ichzeit­ig Ein­blicke, Benachrich­ti­gun­gen und eine His­to­rie, die die Trans­parenz für die Mitar­beit­er erhöht und die Beschle­u­ni­gung von Geschäft­sprozessen ermöglicht.

Automa­tisierung und Konsistenz

Stan­dar­d­isierte Doku­mente kön­nen mit Con­ga Com­pos­er automa­tisiert erstellt werden.

Flex­i­bil­ität

Mit der Con­ga-Inte­gra­tion kön­nen Dat­en über Sales­force-Objek­te, ‑Organ­i­sa­tio­nen und externe Sys­teme wie ERP, Mar­ket­ing und HR hin­weg abgerufen wer­den. Diese Inte­gra­tion ermöglicht mehr Anpas­sun­gen und Flex­i­bil­ität bei der Bere­it­stel­lung von Doku­menten für ver­schiedene Szenarien.

Was ist Conga Contracts?

Mit Con­ga Con­tracts kön­nen Unternehmen die Kon­sis­tenz und die Kon­trolle in Sales­force über die wichtig­sten Verträge aufrechter­hal­ten. Dabei kann ein besser­er Ein­blick in alle Ver­tragsport­folien gewon­nen wer­den, bei dem Unternehmen ein­se­hen kön­nen, in welchen Leben­szyk­lus sich die einzel­nen Verträge befind­en und wo Eng­pässe auftreten könnten.

Diese Lösung kann Unternehmen vor allem dabei unter­stützen die Ver­trieb­sziele und die gewün­scht­en Geschäft­sergeb­nisse zu erre­ichen. Da die Lösung auf Sales­force Light­ning basiert, ist diese schneller geschäfts­fähig als die meis­ten CLM-Lösun­gen auf dem Markt. Außer­dem wer­den vor­ab genehmigte und alter­na­tive Klauseln geboten, mit denen schneller Ver­hand­lun­gen durchge­führt wer­den kön­nen. Darüber hin­aus kön­nen Änderun­gen direkt in Sales­force aktu­al­isiert wer­den. Diverse Ver­tragssi­t­u­a­tio­nen kön­nen mit Con­ga Con­tracts erstellt werden:

  • Ange­bote
  • Arbeit­saufträge
  • Arbeits­beschrei­bun­gen
  • Ver­traulichkeitsvere­in­barun­gen
  • Mas­ter-Ser­vice-Vere­in­barun­gen
  • Bedin­gun­gen und Konditionen
  • Zahlungs­be­din­gun­gen
  • Ser­vice-Lizen­zvere­in­barun­gen

Was ist Conga Collaborate?

Mit Con­ga Col­lab­o­rate kön­nen Doku­mente erstellt, geteilt, unter­schrieben, gespe­ichert, analysiert und ver­wal­tet wer­den. Diese Lösung verbessert das Fol­low-up des Ver­triebs, verkürzt Verkauf­szyklen und zudem unter­stützen Echtzeit War­nun­gen und Analy­sen über mobile Endgeräte, E‑Mail oder Chat.

Mit dieser Lösung kön­nen fol­gende Doku­mente erstellt werden:

  • Verkauf­sange­bote
  • Ange­bote
  • Rech­nun­gen
  • Arbeits­beschrei­bun­gen
  • Ver­traulichkeitsvere­in­barun­gen
  • Mas­ter-Ser­vice-Verträge
  • All­ge­meine Geschäftsbedingungen

Welche Vorteile bietet Conga Collaborate?

Con­ga Col­lab­o­rate funk­tion­iert naht­los mit mobilen Geräten, Salesforce1, Sales­force Clas­sic und Sales­force Light­ning. Ein­fache kon­fig­urier­bare Vor­la­gen, kön­nen mit wenig Klicks erstellt wer­den und online geteilt wer­den. Videos, Bilder und For­mu­la­re sowie andere mul­ti­me­di­ale Inhalte kön­nen direkt in Web­doku­mente einge­bet­tet wer­den. Dat­en aus beliebi­gen Sales­force-Objek­ten kön­nen für Ange­bote, Bestell­for­mu­la­re und Kosten­vo­ran­schläge schnell gener­iert und bere­it­gestellt wer­den. Mit Con­ga Col­lab­o­rate kön­nen Dat­en aus Doku­menten in Echtzeit geliefert werden.

Was ist Conga Grid?

Mit Con­ga Grid erhal­ten Unternehmen ein über­legenes Daten­man­age­ment, das die Sicht auf diverse Sales­force-Dat­en ermöglicht. Con­ga Grid kann den Bedürfnis­sen des Unternehmens angepasst wer­den, indem diese Lösung eine benutzerdefinierte Ansicht liefert, die fol­gende Fea­tures bietet:

  • Fil­ter­funk­tio­nen, Grup­pierung und die Bil­dung von Zwischensummen
  • Spal­ten ziehen und ablegen
  • Stapel­weise Auf­gaben hinzufü­gen und E‑Mails stapeln
  • Masse­nak­tu­al­isierung von Datensätzen
  • Ansicht mehrerer Grids auf einem Bild­schirm inner­halb des Lesebereichs
  • Kopieren und Ein­fü­gen von Dat­en aus Excel

Welche Vorteile bietet Conga Grid?

Mit Con­ga Grid kön­nen Unternehmen fol­gende Vorteile nutzen:

  • Zeit­erspar­nis
  • Verbesserung der Datenqualität
  • Anpass­bare Ansichten
  • Verbesserung des Pipline-Man­age­ments und Prognosen

Was ist Conga Sign?

Mit Con­ga Sign kann der Sales­force-Work­flow automa­tisiert wer­den. Con­ga Sign lässt sich prob­lem­los in aktuelle Con­ga-Lösun­gen oder jedes andere Tool zur Doku­menten­er­stel­lung, wie beispiel­sweise Sales­force CPQ, inte­gri­eren. Sig­natur-Tags kön­nen durch Drag and Drop einge­fügt wer­den. Zeit­ges­teuerte Erin­nerun­gen, automa­tis­che Ein­bindung von eSig­na­ture-Tags und aus­gelöste Work­flow-Aktiv­itäten schaf­fen einen rei­bungslosen und fehler­freien Ablauf für alle Verträge.

Welche Vorteile bietet Conga Sign?

Con­ga Sign bietet fol­gende Vorteile:

  • Ein Aufze­ich­nungssys­tem für eine klare Historie
  • Mobile Unter­schrifts­funk­tion und mobile Schnittstelle für Tele­fon und Tablet

Was ist Conga Orchestrate?

Con­ga Orches­trate ist ein durchgängiges Prozes­sautoma­tisierungstool, mit dem schnelle kom­plexe Work­flows erstellt und automa­tisiert wer­den kön­nen. Mit einge­baut­en Schrit­ten zwis­chen manuellen und automa­tisierten Genehmi­gun­gen ermöglicht Orches­trate die ein­fache Ver­wal­tung von Work­flows, gibt visuelle Ein­blicke in die Lage eines Prozess­es oder ein­er Genehmi­gung, spe­ichert ein voll­ständi­ges Audit-Trail für Aufze­ich­nun­gen und zeigt wertvolle Datenein­blicke, um häu­fige Hin­dernisse und Trends zu identifizieren.

Welche Vorteile bietet Conga Orchestrate?

Con­ga Orches­trate spe­ichert Prozessvor­la­gen zur wieder­holten Ver­wen­dung ab. Tasks und Stan­dar­d­ob­jekt-Daten­sätze und Benutzerdefinierte-Daten­sätze kön­nen inner­halb dieser Lösung erstellt und aktu­al­isiert wer­den. Darüber hin­aus kön­nen Check­lis­ten und Genehmi­gun­gen ver­wen­det wer­den und UiPath-Bots getrig­gert wer­den. Prozesse wer­den mit Con­ga Orches­trate automa­tisch ges­tartet, wenn Daten­sätze erstellt oder aktu­al­isiert wer­den. Mit der Prozessvi­su­al­isierung kön­nen Fluss­di­a­gramme und Gantt-Ansicht­en erstellt wer­den. Sales­force-Berichte, Dash­boards oder Ein­stein-Analy­se­tools lassen sich dadurch opti­mal visualisieren.

Fazit

Die Lösun­gen von Con­ga unter­stützen nicht nur beim Auf­bau eines leis­tungsstarken Unternehmens, son­dern auch bei der effizien­ten Gestal­tung, Automa­tisierung und Dig­i­tal­isierung von Geschäft­sprozessen. Dabei kön­nen Unternehmen noch bess­er und effizien­ter mit Kun­den kom­mu­nizieren und ver­han­deln, um vor allem die wirk­lichen Bedürfnisse der Kun­den opti­mal bedi­enen zu können.

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