Was ist Enterprise Territory Management?

Das Enterprise Territory Management, das sowohl in der Classic- als auch in der Lightning-Version von Salesforce verfügbar ist, ermöglicht es Unternehmen, ihre bereits vorhandenen Managementhierar-chien zu nutzen, um eine automatisierte Organisation von Daten und Benutzerrollen auf die gleiche Weise zu steuern, wie sie Vertriebsgebiete verwalten. Als Teil der Salesforce Plattform baut es auf der ursprünglichen Funktion Territory Management auf und führt Gebietstypen, Gebietsmodelle und Ge-bietsmodellzustände ein. Mit diesen Komponenten können mehrere Gebietsstrukturen und -strategien erstellt und in der Vorschau angezeigt werden, bevor diejenige aktiviert und implementiert wird, die am besten funktioniert. Enterprise Territory Management bietet außerdem einfachere Zuordnungen zwischen Gebieten, Accounts und Opportunities. Benutzerdefinierte Berichte helfen, das Gebietsmodell für eine optimale Abdeckung zu organisieren, die Gebietseffektivität zu bewerten und das Modell zu modifizieren. Dabei kann das Team Chatter nutzen, um beim Entwurf und Aufbau des Gebietsmodells zusammenzuarbeiten. Und wenn Collaborative Forecasts verwendet wird, können Prognosen nach Gebiet erstellt werden.

Welche Vorteile hat Enterprise Territory Management?

Die Regionsverwaltung bietet folgende Vorzüge: • Salesforce Administratoren können Regionsmodelle einrichten und vor der Implementierung testen • Die Zuordnung zwischen Regionen, Accounts und Opportunities sind denkbar einfach • Berichte unterstützen die Teams bei der Organisation einer optimalen Abdeckung und der Bewertung der Effektivität von Regionen • Wenn „Gemeinschaftliche Prognosen“ verwendet werden, können Prognosen nach Region er-stellt werden.

Was sind Komponenten des Enterprise Territory Management?

Das Enterprise Territory Management teilt sich in folgende Komponenten auf: Region: Unterstützt beim Organisieren von Accountgruppen und Vertriebsmitarbeitern, die mit diesen Accounts arbeiten. Regionen werden basierend auf Regionstypen erstellt. Regionstyp: Unterstützt beim Gruppieren von Regionen nach einem gemeinsamen Nenner, wie Kern-mitarbeiter im Gegensatz zu Overlay oder benannte Accounts im Gegensatz zu geographischen Regi-onen. Jede Region, die erstellt wird, verfügt über einen Regionstyp. Regionstypen werden ausschließ-lich für die Organisation und Erstellung von Regionen verwendet. In Regionsmodellhierarchien werden sie nicht angezeigt. Regionstyppriorität: Unterstützt bei der Auswahl des entsprechenden Regionstyps für Regionen, die erstellt oder bearbeitet werden, ein eigenes Prioritätsschema kann hierbei erstellt werden. Beispiels-weise kann durch 001 angegeben werden, dass ein Regionstyp die höchste oder die niedrigste Priori-tät hat. Hierbei ist darauf zu achten, dass das Schema skalierbar ist, wenn weitere Regionstypen hinzu-gefügt werden. Regionsmodell: Ein umfassendes System zur Regionsverwaltung für ein Unternehmen. Mithilfe der Modellerstellung können mehrere Regionsstrukturen und verschiedene Account- und Benutzerzuord-nungen erstellt und in der Vorschau überprüft werden, bevor das für als optimal erachtete Modell aktiviert wird. Die Anzahl der Regionsmodelle, die in der Produktion und in der Sandbox erstellt wer-den können, ist von der Salesforce-Edition abhängig. Regionshierarchie: Zeigt die Regionsstruktur eines Modells und dient als dessen Hauptinteraktions-punkt. Die Hierarchie ist der Ausgangspunkt zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Regionen. Außerdem ist es möglich, über die Hierarchie Zuordnungsregeln für Regionen auszuführen und die Detailseiten von Regionen aufzurufen, um weitere Information anzuzeigen. Über die Hierarchie kann zudem Regionen Opportunities zugeordnet werden, Zuordnungsregeln auf der Modellebene ausge-führt und das Modell aktiviert oder archiviert werden. Darüber hinaus bestimmt die Regionshierarchie im aktiven Regionsmodell auch die Prognosehierarchie für Regionsprognosen. Status von Regionsmodellen: Gibt an, ob sich eine Region in der Planungsphase befindet, aktiv ver-wendet wird oder archiviert ist. Man kann nur über jeweils ein aktives Regionsmodell verfügen, hat jedoch die Möglichkeit, mehrere Modelle im Status „Planung“ oder „Archiviert“ zu erstellen und zu verwalten, um sie für die Erstellung weiterer Modelle oder als Referenz zu verwenden. Regionsprogno-sen basieren auf dem aktiven Regionsmodell.

Welche Aktivitäten können mit Enterprise Territory Management durch-führt werden?

Zuweisen eines Gebiets zu einer Verkaufschance: Die Gebietsverwaltungsfunktion kann verwendet werden, um einer Opportunity Gebiete zuzuweisen. Dieser Prozess kann auch automatisiert werden, so dass Benutzer ein Gebiet vielen Verkaufschancen gleichzeitig zuweisen können, indem die Funktion "filterbasierte Gebietszuweisung für Verkaufschan-cen" verwendet wird. Zuweisen von Gebietsrollen zu Gebietsbenutzern Um die Funktion eines Benutzers innerhalb definierter Territorien zu verfolgen, müssen Territorialrollen erstellt werden, wie z. B. - Gebietseigentümer - Vertriebsleiter - Vertriebsbeauftragte und diese dann bei Bedarf den Gebietsbenutzern zugewiesen werden. Darüber hinaus können Benutzer sogar unterschiedliche Rollen in verschiedenen Territorien haben. Chatter für die Zusammenarbeit an Gebietsmodellen verwenden Es ist möglich, mit Teammitgliedern an der Modellentwicklung direkt in den Modelldatensätzen zu-sammenzuarbeiten, indem die Chatter-Feed-Verfolgung für Gebietsmodelle aktiviert wird. Das Team kann nun verschiedene Kommentare posten und beantworten, Benachrichtigungen erhalten und Datei-en anhängen, wenn sich ein Modellstatus ändert / Schlüsselfelder aktualisiert werden. Prognosen für Gebiete anzeigen Es gibt die Möglichkeit, Prognosebeträge zu generieren, indem Prognosemanager einem Gebiet zu-gewiesen werden. Wenn man zum Beispiel jeden Monat Prognosen für ein bestimmtes Gebiet möchte, kann man dem Gebiet einen Prognosemanager zuweisen, auch wenn es keine tatsächliche Person gibt, die es verwaltet. Berichte über Gebiete Daten können analysiert werden, um nützliche Informationen anzuzeigen, z. B. Konten, die Gebieten zugewiesen sind, Benutzer, die Gebieten zugewiesen sind, und zusammengefasste Kontofelder nach Gebiet.

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myTrailhead ist eine moderne Online-Lernerlebnisplattform, die es Unternehmen ermöglicht, die Leistungsfähigkeit von Trailhead zu nutzen, um das Lernen in ihrem Unternehmen neu zu erfinden — mit ihrer Marke und ihren Inhalten. Unterstützen Sie den Lernprozess Ihrer Mitarbeiter mit einer gamifizierten On-Demand-Plattform, die mit Ihrem Branding und Ihren Inhalten auf Ihr Unternehmen zugeschnitten ist.

Was myTrailhead genau ist und was es kann, lesen Sie hier:

Inhaltsverzeichnis

Was ist myTrailhead?
Welche Funktionen hat myTrailhead?
Was ist der Unterschied zwischen myTraildhead und Trailhead?
Wie funktioniert die Erstellung von Lerninhalten bei myTrailhead?
Was sind Anwendungsbeispiele für myTrailhead?
Wie viel kostet myTrailhead?
Fazit

Weiteres Wissen rund um Salesforce Produkte und Services

Autoren:

Autor: Ashley Bannon, Salesforce Consultant
Veröffentlichung: Feb 2021
Lesedauer: 2 Minuten

Autor: Alexandra Tovote, Online Marketing
Veröffentlichung: Feb 2021
Lesedauer: 2 Minuten

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Was ist myTrailhead?

Untersuchungen zeigen, dass die Entwicklung von Arbeitskräften wichtiger ist als je zuvor. Die Online-Lernplattform Trailhead von Salesforce hat mehr als 1,2 Millionen Menschen dabei geholfen, sich für die steigenden technologischen Anforderungen der vierten industriellen Revolution zu qualifizieren. myTrailhead ist eine Learning Experience Platform (LXP) für interne und externe Zwecke.

Sie wird genutzt, um folgendes Wissen zu vermitteln:

Produktwissen
Best Practices
Reale Anwendungsfälle
Business-Strategien
Marketing-Werkzeuge
Onboarding und Schulung

Die Plattform bietet sich vor allem ergänzend zu aktuellen LMS-Systemen für einen starken Lerner zentrierten Ansatz an.

Es ist jedoch zu beachten, dass myTrailhead nicht verwendet werden kann als:

Ein Content Management System (CMS)
Eine Wissensdatenbank
Referenz-Dokumentation
Ein FAQ
Implementierungsrichtlinien
Ein Wiki
Ein Blog
Ein E‑book
Eine Plattform für die Zusammenarbeit mit Inhalten
myTrailhead ersetzt keine aktuellen Firmenblogs oder White Pages

Welche Funktionen hat myTrailhead?

Mitarbeiter schneller einarbeiten mit einer spielerischen On-Demand-Lernplattform

Mithilfe der Plattform ist es möglich, Mitarbeitern jederzeit die Möglichkeit zu bieten, lernen zu können und ihre Fähigkeiten zu verbessern mit kleinen Lerneinheiten, die jederzeit abrufbar sind. Durch das Lernen mit Belohnungen wie Punkte, Badges und Ranglisten, wird der Spaß am Lernen garantiert und durch kurze, interaktive Quizze wird der Lerneifer angeregt. wann sie lernen wollen Verbessern Sie die Fähigkeiten Ihrer Mitarbeiter durch kleine Lerneinheiten, die jederzeit und von überall abrufbar sind.

Passen Sie die Inhalte an Ihre Unternehmensanforderungen an.

Außerdem können die Lerninhalte an das Unternehmen und das Branding angepasst werden und das Erscheinungsbild der Lernerfahrung kann problemlos angepasst werden. myTrailhead ermöglicht die Erstellung von maßgeschneiderte Lernpfade für bestimmte Rollen oder Funktionen.

Motivieren Sie Ihre Mitarbeiter, die nötigen Kompetenzen zu erwerben, um in ihrer Rolle erfolgreich zu sein.

Mit myTrailhead kann spielerisch die Leistung der Mitarbeiter gesteigert werden und die Lernerfolge in Verbindung mit Leistungssteigerungen verfolgt werden. Somit ist es möglich, in Echtzeit Feedback zu geben und Anerkennung für die Anwendung neuer Kenntnisse zu zeigen.

Was ist der Unterschied zwischen myTrailhead und Trailhead?

Mit myTrailhead ist es für Unternehmen möglich, die Lernplattform auch als SaaS-Lösung gegen eine Gebühr zu nutzen, um ihren Angestellten eigene Lerninhalte bereitzustellen. Somit kann ein Unternehmen die gleiche ansprechende, an Fähigkeiten orientierte, spielerische Lernerfahrung wie Salesforce Trailhead anbieten.

Als myTrailhead-Benutzer ist man automatisch auch ein Trailhead-Benutzer: man kann auf die myTrailhead-Inhalte des Unternehmens und auf alle Salesforce Trailhead-Inhalte zugreifen. Es gibt einige wesentliche Unterschiede zwischen Salesforce Trailhead und myTrailhead.

Was ist anders?

myTrailhead und Salesforce Trailhead befinden sich auf unterschiedlichen Websites.
myTrailhead-Inhalte können aus Trails und Modulen bestehen, nicht aber aus Projekten oder Superbadges.
myTrailhead-Module können ein Multiple-Choice-Quiz enthalten, aber keine praktischen Aufgaben.
Bei myTrailhead kann man sich ausschließlich mit den Anmeldeinformationen der Salesforce-Organisation anmelden. Man kann sich nicht mithilfe sozialer Medien anmelden.

Was ist gleich?

Erstellung von Trails, Module und Wissensabfragen, die speziell auf das Unternehmen und dessen Bedürfnisse zugeschnitten sind.
myTrailhead setzt den gleichen Fokus auf kontinuierliches Lernen. Inhalte können jederzeit veröffentlicht werden, sodass immer neue Inhalte verfügbar sind.
Erstellung von Trailmixes, d. h. individuelle Lernpfade, die sich auf bestimmte Fertigkeiten oder Themen konzentrieren.
Die Badges und Punkte, die auf der jeweiligen Website verdient wurden, werden im gleichen Profil angezeigt.

Wie funktioniert die Erstellung von Lerninhalten bei myTrailhead?

Das Erstellen und Veröffentlichen von Inhalten für myTrailhead ist wie das Herausgeben eines Magazins: Viele Menschen mit unterschiedlichen Spezialisierungen kommen zusammen, um die Inhalte zu planen, zu schreiben, zu gestalten, zu speichern und zu veröffentlichen.

Hier ist ein Überblick über den Veröffentlichungszyklus:

Erstellen Sie einen Inhaltsplan
Skizzieren Sie die Trails und Module, die Sie für myTrailhead erstellen möchten.
Schreiben und bearbeiten Sie Inhalte
Verwenden Sie Ihr bevorzugtes Textverarbeitungsprogramm, um Inhalte zu schreiben und zu bearbeiten. Entwerfen Sie den Inhalt und die Multiple-Choice-Tests und lassen Sie sie von Ihrem Fachexperten und Ihrem Redakteur überprüfen.
Eine Freigabe erstellen
Verwenden Sie Trailmaker Release, um eine Freigabe und eine Liste mit den Inhalten zu erstellen, die in der Freigabe veröffentlicht werden sollen.
Inhalt konvertieren
Wenn sich alle einig sind, dass der Entwurf des Inhalts endgültig ist, erstellen Sie ein Modul in Trailmaker Content. Fügen Sie den Text und die Abbildungen aus dem endgültigen Entwurf hinzu und formatieren Sie den Inhalt für die Veröffentlichung.
Hochladen von Inhalten in myTrailhead und im Versionskontrollsystem
Wenn Sie Ihre Inhalte auf myTrailhead hochladen, laden Sie auch ein Duplikat des Inhalts auf Ihre Festplatte herunter. Dieses Duplikat ist Ihre Masterkopie. Wir empfehlen, dass Sie die Masterkopie in einem Versionskontrollsystem (VCS) speichern. Wenn Sie ein VCS verwenden, stellen Sie die aktuelle Version des Inhalts allen Mitwirkenden zur Verfügung, wie z. B.:
Ihr Redaktionsteam, das Fehler korrigiert und Inhalte aktualisiert
Ihr Grafikteam, das Illustrationen und Plaketten erstellt
Ihr Lokalisierungsanbieter, der die Inhalte übersetzt
Die Verwendung eines VCS hilft Ihnen auch, Unstimmigkeiten zu vermeiden oder zu beseitigen, die entstehen können, wenn verschiedene Mitarbeiter an denselben Inhalten arbeiten.
Bestätigen Sie den Inhalt in einer Freigabe
Überprüfen Sie, ob jeder Trail und jedes Modul im Release aufgeführt ist, wenn der Inhalt live gehen soll.
Vorschau der Inhalte
Prüfen und testen Sie Ihre Inhalte im Vorschaumodus.
Inhalt veröffentlichen
Wenn Ihr Inhalt fertig ist, verwenden Sie Trailmaker Release, um ihn zu veröffentlichen.
Inhalte in Produktion anzeigen
Nachdem Sie den Inhalt freigegeben haben, können die Benutzer auf myTrailhead darauf zugreifen. Sie können den Inhalt lesen, die Quizfragen beantworten und Feedback geben. Manchmal finden sie sogar Fehler, die behoben werden müssen. Sie können einen Prozess für Benutzer einrichten, um Feedback zu geben oder Korrekturen vorzuschlagen.
Inhalt pflegen
Um den Text zu aktualisieren oder Fehler zu korrigieren, laden Sie den Inhalt aus Ihrem Versionskontrollsystem herunter und fügen ihn zu Trailmaker Content hinzu. Dann können Sie den Text bearbeiten, ihn in das Versionskontrollsystem hochladen und mit Trailmaker Release veröffentlichen.
Inhalte archivieren oder wiederherstellen
Inhalte können veraltet sein, wenn sich die Geschäftsprozesse in Ihrem Unternehmen weiterentwickeln. Sie können sogar Inhalte erstellen, die eine feste Haltbarkeitsdauer haben, wie z.B. ein Vorbereitungs-Trail für das jährliche Meeting des Unternehmens. Wenn Sie Inhalte aus myTrailhead ausblenden wollen, können Sie diese mit Trailmaker Release archivieren.
Sie können archivierte Inhalte auch wiederherstellen. So können Sie z. B. den Vorbereitungspfad für die Jahreshauptversammlung jährlich aktualisieren. Laden Sie den archivierten Inhalt aus Ihrem Versionskontrollsystem herunter, aktualisieren Sie ihn in Trailmaker Content, und verwenden Sie Trailmaker Release, um ihn erneut zu veröffentlichen.

Was sind Anwendungsbeispiele für myTrailhead?

Mitarbeiter schulen
Qualifizieren und fördern Sie Ihre Talente für die sich entwickelnden Geschäftsanforderungen. Skalieren Sie das Onboarding von Mitarbeitern und reduzieren Sie die Kosten für persönliche Schulungen. Steigern Sie Ihre Produktivität und Produktkompetenz.

Kunden schulen
Schaffen Sie Markenbefürworter mit Best Practices für Ihre Produkte. Helfen Sie Kunden, sich selbst mit dem Produkt vertraut zu machen. Erleichtern Sie das Lernen von Kandidaten und die Rekrutierungspipeline.

Partner schulen
Binden Sie Ihre Partner schnell ein und qualifizieren Sie sie, damit Ihr Geschäft wächst. Befähigen Sie Ihre Partner mit Produkt- und Prozessschulungen. Erstellen Sie erfolgreiche, abgestufte Partnerprogramme mit gamifizierten Lerninhalten.

Wie viel kostet myTrailhead?

Man kann bei myTrailhead zwischen zwei unterschiedlichen Paketen wählen: myTrailhead für Mitarbeiter kostet 25$ und myTrailhead für Kunden und Partner kostet 2$/login beziehungsweise 5$/Mitglied.
Beide weisen die gleiche Funktionalität auf, bis auf dass das Paket Kunden und Partner mit Communities verbunden ist.

Fazit

myTrailhead ist eine moderne Online-Lernerlebnisplattform, die es Unternehmen ermöglicht, die Leistungsfähigkeit von Trailhead zu nutzen, um das Lernen und Enablement in ihrem Unternehmen neu zu erfinden — mit ihrer Marke und ihren Inhalten. Unternehmen können ganz einfach ihre vorhandenen Inhalte (einschließlich Videos oder Präsentationen) einbinden, eigene neue Inhalte erstellen oder die vorhandenen kostenlosen, öffentlichen Trailhead-Inhalte nutzen, um ihre eigene Lernkultur zu schaffen. Die Nutzung der fesselnden, spielerischen Lernerfahrung von Trailhead hilft dabei, die Produktivität zu steigern, indem neue Fähigkeiten auf eine Weise vermittelt werden, die Spaß macht und im Gedächtnis bleibt. Und im Gegensatz zu einigen traditionellen Entwicklungsprogrammen für den Arbeitsplatz können Mitarbeiter lernen, was sie wollen und wann sie wollen — egal, ob es sich um technische Fähigkeiten von Trailhead oder um individuelle Inhalte ihres Arbeitgebers handelt.

Mehr Informationen zu myTrailhead finden Sie hier:

salesforce.com/myTrailhead