Erfolgsgeschichte mit der Sparkasse Bremen flexi GmbH: Wie die comselect ein innovatives Projekt effizienter gemacht hat

Ausgangslage vor Salesforce 

Da flexi nur als kurzweiliges Pro­jekt ent­stand, gab es für die Kun­den­ver­wal­tung zunächst keine pro­fes­sionelle Lösung, die eine ein­fache und über­sichtliche Ver­wal­tung der Dat­en ver­sprach. Für die Kun­den­ver­wal­tung und das Cus­tomer Rela­tion­ship Man­age­ment hat­te flexi im Sinne eines MVP zunächst nur selb­st­pro­duzierte Lösun­gen auf Basis von Office. Diese Lösun­gen sind am Anfang, zum Auf­bau eines Unternehmens, aus­re­ichend. Sie zeigen jedoch schnell Män­gel auf, sobald die Kun­de­nan­zahl und Reich­weite des Unternehmens wächst. Es galt also, alle diese Lösun­gen zu erset­zen und miteinan­der zu verbinden. Dabei soll­ten smarte und schlanke Prozesse imple­men­tiert wer­den, um die Kun­den­ver­wal­tung so effizient wie möglich zu machen.

Ziele und Herausforderungen

flexi benutzte vorher auss­chließlich Office-Pro­gramme, um ihre Kun­den­dat­en zu ver­wal­ten. Diese einge­set­zten Tools soll­ten abgelöst und einzelne Prozesss­chritte automa­tisiert wer­den. Das Ziel war es, eine zen­trale CRM-Lösung zu imple­men­tieren, mit der das Unternehmen weit­er skalieren kann und es dabei unter­stützt, die eige­nen sehr hohen Ansprüche in Bezug auf Kun­den­zen­trierung auch prozes­su­al abzu­sich­ern. Dafür galt es, den gesamten Anbahnungs‑, Beratungs- und Ver­tragsprozess von flexi zu ver­ste­hen und in Sales­force zu über­führen. Außer­dem soll­ten diverse, vorher sep­a­rat stat­tfind­ende Berech­nungslogiken und Kom­mu­nika­tion­san­lässe inte­gri­ert werden.

Es sollte eine trans­par­ente, per­for­mante Lösung geschaf­fen wer­den, mit der flexi zum einen schneller in ihren Prozessen wird und zum anderen auch gut vor­bere­it­et ist für das Wach­s­tum von flexi. Her­aus­fordernd war, dass viele Berech­nungss­chritte inte­gri­ert wer­den soll­ten, damit sämtliche vorherige Tools aus der MVP Phase abgelöst wer­den kon­nten. Es war zudem auch her­aus­fordernd, die Lösung auf das zu reduzieren, was als Funk­tio­nen wirk­lich benötigt wurde. Dadurch sollte die Lösung ein­fach und klar zu bedi­enen sein, im Sinne von “weniger ist mehr”.

Eine Her­aus­forderung war es unter anderem, den ersten Schritt zu machen: die Bere­itschaft, neue Wege zu erken­nen und diese dann auch mutig zu beschre­it­en. Dabei muss man außer­dem hin­ter­fra­gen, was die eige­nen Kun­den wirk­lich benöti­gen, intern sowie extern. Außer­dem kommt es bei der Dig­i­tal­isierung nicht nur darauf an, die analo­gen Prozesse so schnell wie möglich zu dig­i­tal­isieren, son­dern auch darauf, smart zu dig­i­tal­isieren. Daher muss im Dig­i­tal­isierung­sprozess laufend über­legt wer­den, was die sin­nvoll­ste und effizien­teste Lösung ist. Wenn man einen schlecht­en und inef­fizien­ten analo­gen Prozess eins zu eins dig­i­tal­isiert hat man hin­ter­her auch einen schlecht­en dig­i­tal­en Prozess.