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Die nahtlose Integration von wichtigen Schnittstellen im Unternehmen, besonders in der Kommunikation, ist für jeden Betrieb im Zeitalter der Digitalisierung unerlässlich geworden. Hierzu zählt beispielsweise die Synchronisierung von E‑Mails und Kalendern und jeglicher Tasks und Aktivitäten aus dem CRM-Bereich. Salesforce for Outlook bietet genau das – und mehr.
Was Salesforce for Outlook genau ist und welche Vorteile Sie davon erwarten können, erläutern wir in diesem Wissensartikel:
Weiteres Wissen rund um Salesforce Produkte und Services
Salesforce for Outlook ist eine Integration zwischen Microsoft Outlook und Salesforce, die es Salesforce-Nutzern ermöglicht, ihre E‑Mails, Kalender und Aufgaben direkt in Salesforce zu verfolgen und zu synchronisieren.
Mit Salesforce for Outlook können Benutzer beispielsweise E‑Mails von Outlook aus direkt in Salesforce aufnehmen, Kalendereinträge in beiden Systemen synchronisieren und Salesforce-Aufgaben und ‑Aktivitäten von Outlook aus verfolgen.
Darüber hinaus bietet Salesforce for Outlook eine Offline-Synchronisierungsfunktion, mit der Benutzer auf Salesforce-Daten zugreifen und diese bearbeiten können, auch wenn sie keine Internetverbindung haben.
Salesforce for Outlook bietet eine Vielzahl von Funktionen, die es Benutzern ermöglichen, ihre Arbeit effizienter zu erledigen und produktiver zu sein. Hier sind einige der wichtigsten Funktionen von Salesforce for Outlook:
Anpassbare Einstellungen: Salesforce for Outlook bietet anpassbare Einstellungen, mit denen Benutzer entscheiden können, welche Daten zwischen Outlook und Salesforce synchronisiert werden sollen. Dies bedeutet, dass Benutzer die Integration an ihre individuellen Arbeitsabläufe anpassen können.
Salesforce for Outlook bietet eine Vielzahl von Vorteilen für Benutzer, die Salesforce und Outlook verwenden. Hier sind einige der wichtigsten Vorteile von Salesforce for Outlook:
Die Implementierung von Salesforce for Outlook ist einfach und unkompliziert. Hier sind die Schritte, die erforderlich sind, um Salesforce for Outlook zu implementieren:
Salesforce for Outlook bietet seinen Nutzern einen sehr hohen Grad an Sicherheit, da die Integration mehrere ergänzende Sicherheitsfunktionen bietet, um die höchstmögliche Datensicherheit zu gewährleisten. Hierzu ein kompakter Überblick über die verschiedenen Möglichkeiten:
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Salesforce for Outlook sehr sicher ist und mehrere Sicherheitsfunktionen bietet, um die Daten der Benutzer zu schützen. Anwender können benutzerdefinierte Einstellungen konfigurieren, um sicherzustellen, dass die Integration an ihre individuellen Sicherheitsanforderungen angepasst ist, während Administratoren die Überwachungsfunktionen nutzen können, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen und schnell auf Bedrohungen zu reagieren.
Leser sollten sich in Anbetracht dieser Vorteile nun jedoch nicht zu früh freuen. Salesforce plant nämlich bereits seit längerem, die Outlook-Integration einzustellen. Der Grund: das Programm ist mittlerweile veraltet.
Der ursprüngliche Zweck von Salesforce for Outlook war es, die Salesforce-Plattform mit dem Mail-Service von Microsoft zu verbinden. Mit dem Release der Version IE11 von Outlook, welches mithilfe von APEX-Aufrufen kommuniziert, war Salesforce for Outlook auf die Unterstützung durch Lightning Experience angewiesen. Dies war jedoch eigentlich nur als vorübergehende Lösung gedacht.
Heute allerdings sind bereits die meisten Salesforce-Kunden zu Lightning Experience gewechselt; außerdem arbeitet Salesforce schon vermehrt am Ausbau von Microsoft-Integrationen. Salesforce for Outlook wird dadurch letztendlich überflüssig, und Salesforce hat sich aus diesem Grund dazu entschieden, das Produkt einzustellen.
Die vollständige Einstellung wurde laut Salesforce jedoch auf Juni 2024 verschoben. Nutzer haben somit noch eine Weile Zeit, bis Salesforce for Outlook endgültig nicht mehr unterstützt wird.
Salesforce for Outlook ist eine leistungsstarke Integration, die es Benutzern ermöglicht, ihre E‑Mails, Kalender und Aufgaben direkt in Salesforce zu verfolgen und zu synchronisieren. Mit Salesforce for Outlook können Benutzer effizienter arbeiten, die Datenqualität verbessern, die Zusammenarbeit verbessern, Zeit sparen und bessere Kundenbeziehungen aufbauen. Die Implementierung von Salesforce for Outlook ist einfach und unkompliziert und erfordert nur wenige Schritte. Wenn Sie Salesforce und Outlook verwenden, sollten Sie unbedingt Salesforce for Outlook ausprobieren, um die Vorteile der Integration zu nutzen.
Hier können Sie noch mehr über Salesforce for Outlook herausfinden:
https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.outlookcrm_sfo_about.htm&type=5
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