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Als Teil von Salesforce bietet Salesforce Survey die Möglichkeit, ansprechende und benutzerfreundliche Umfragen mit einem einfachen Editor zu erstellen. Mithilfe von Salesforce Survey können somit Feedback und Informationen von Benutzern und Kunden gesammelt werden.
Was Salesforce Survey ist und was es kann, lesen Sie hier:
Mit Salesforce Survey, welches in der Frühling 2018 Version vorgestellt wurde, können Umfrage mithilfe eines einfachen Editors erstellt werden. Die Teilnahme an Umfragen wird direkt mit Salesforce synchronisiert und in Berichten und Dashboards angezeigt
Salesforce-Umfragen können sowohl für interne als auch für externe Zwecke eingesetzt werden. Für den Versand interner Umfragen muss nichts weiter getan werden. Neue Umfragen können direkt über das Survey Objekt und die Schaltfläche Neu erstellt werden. All dies geschieht über den Survey-Builder. Im Bereich Build können dann die Begrüßungsseite, die einzelnen Fragen und die Dankesseite eingerichtet und erstellt werden.
Bei der Gestaltung der Fragen sind Nutzer sehr flexibel, da eine große Auswahl an Fragetypen zur Verfügung stehen: Datum, Multiple Choice, Freitext, Ranking, Rating, Score oder Picklist. Wenn der Frage Typ ausgewählt wurde, kann die dazu gehörige Frage und Antwortmöglichkeit definiert werden. Des Weiteren gibt es auch die Möglichkeit, die Hintergründe und Farbpaletten der Corporate Identity des Unternehmens anzupassen. Mithilfe des Preview Buttons ist es möglich, die Vorschau der Umfrage zu betrachten. Wenn der Benutzer mit der Umfrage zufrieden ist, kann diese aktiviert werden.
Der häufigste Anwendungsfall für eine Umfrage ist die Kundenzufriedensheitsumfrage. Dies bedeutet, dass eine Umfrage nach einer Kundeninteraktion an eine Person gesendet wird. Um aktivierte Umfragen zu versenden, gibt es die Möglichkeit, in den Send Bereich im Survey Builder zu wechseln. Dort kann man nun wählen, ob man die Umfrage als Link oder als E-Mail versenden möchte.
Umfragen können an Salesforce-Kontakte, Leads oder an interne Salesforce-Benutzer gesendet werden. Beim Senden der Umfrage kann festgelegt werden, ob die Umfrage anonymisiert werden soll oder ob die Antworten dem Empfänger zugeordnet werden können. Außerdem kann auch festgelegt werden, wie lange die Umfrage für den Empfänger zugänglich sein soll. Damit externe Empfänger an der Umfrage teilnehmen können, muss zunächst eine Community erstellt werden und diese dann im Setup unter Survey Settings als Default Community eingerichtet werden. Über die Community können externe Empfänger dann an der Umfrage teilnehmen.
Über den Abschnitt Analysieren im Survey-Builder kann direkt gesehen werden, wie viele Umfragen bereits beantwortet wurden und welche Antworten gegeben wurden. Hier können schnell Schlussfolgerungen aus den gewonnenen Erkenntnissen gezogen und entsprechend regiert werden. Wenn die Antworten mit Salesforce-Leads oder -Kontakten verknüpft werden, sind die Resultate auch auf den jeweiligen Datensätzen verfügbar.
Antwortdaten anzeigen
Wenn Teilnehmer eine Umfrage ausfüllen, können die Beantwortungsdaten auf der Registerkarte Analysieren des Umfrage-Generators angezeigt werden. Jeder Fragetyp verwendet einen anderen Diagrammtyp. Die Beantwortungsdiagramme werden nach Umfrageseite verteilt, um die Anzeige zu erleichtern.
Antworten exportieren
Exportieren der Antworten für eine Umfrageversion von der Registerkarte Analysieren des Umfrage-Generators. Eigentümer von Umfrageeinladungen können die mit ihren Einladungen verknüpften Antworten exportieren. Wenn gewünscht ist, dass Umfrageeigentümer Beantwortungen exportieren können auf der Seite Umfrageeinstellungen Antworten verwaltet werden.
Erstellen eines benutzerdefinierten Berichtstyps zum Anzeigen von Umfragedaten
Es ist möglich, einen einen benutzerdefinierten Berichtstyp für Umfrageantworten zu erstellen. Benutzerdefinierte Berichtstypen können verwendet werden, um Umfrageantworten zu untersuchen, Dashboards zu erstellen und Erkenntnisse mit dem Team zu teilen.
Wo ist Salesforce Survey erhältlich?
Verfügbar in Salesforce Classic und Lightning Experience. Standardmäßig verfügbar in Developer, Enterprise, Performance und Unlimited Editions.
Nehmen Sie mit uns Kontakt auf:
Ich stehe Ihnen jederzeit als Ansprechpartner zur Verfügung.
Bernd Bittner, Sales Director CRM Services
Telefon: 0621 / 76133 500
Email: info@comselect.de
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