Was ist Enterprise Territory Management?

Das Enterprise Territory Management, das sowohl in der Classic- als auch in der Lightning-Version von Salesforce verfügbar ist, ermöglicht es Unternehmen, ihre bereits vorhandenen Managementhierar-chien zu nutzen, um eine automatisierte Organisation von Daten und Benutzerrollen auf die gleiche Weise zu steuern, wie sie Vertriebsgebiete verwalten. Als Teil der Salesforce Plattform baut es auf der ursprünglichen Funktion Territory Management auf und führt Gebietstypen, Gebietsmodelle und Ge-bietsmodellzustände ein. Mit diesen Komponenten können mehrere Gebietsstrukturen und -strategien erstellt und in der Vorschau angezeigt werden, bevor diejenige aktiviert und implementiert wird, die am besten funktioniert. Enterprise Territory Management bietet außerdem einfachere Zuordnungen zwischen Gebieten, Accounts und Opportunities. Benutzerdefinierte Berichte helfen, das Gebietsmodell für eine optimale Abdeckung zu organisieren, die Gebietseffektivität zu bewerten und das Modell zu modifizieren. Dabei kann das Team Chatter nutzen, um beim Entwurf und Aufbau des Gebietsmodells zusammenzuarbeiten. Und wenn Collaborative Forecasts verwendet wird, können Prognosen nach Gebiet erstellt werden.

Welche Vorteile hat Enterprise Territory Management?

Die Regionsverwaltung bietet folgende Vorzüge: • Salesforce Administratoren können Regionsmodelle einrichten und vor der Implementierung testen • Die Zuordnung zwischen Regionen, Accounts und Opportunities sind denkbar einfach • Berichte unterstützen die Teams bei der Organisation einer optimalen Abdeckung und der Bewertung der Effektivität von Regionen • Wenn „Gemeinschaftliche Prognosen“ verwendet werden, können Prognosen nach Region er-stellt werden.

Was sind Komponenten des Enterprise Territory Management?

Das Enterprise Territory Management teilt sich in folgende Komponenten auf: Region: Unterstützt beim Organisieren von Accountgruppen und Vertriebsmitarbeitern, die mit diesen Accounts arbeiten. Regionen werden basierend auf Regionstypen erstellt. Regionstyp: Unterstützt beim Gruppieren von Regionen nach einem gemeinsamen Nenner, wie Kern-mitarbeiter im Gegensatz zu Overlay oder benannte Accounts im Gegensatz zu geographischen Regi-onen. Jede Region, die erstellt wird, verfügt über einen Regionstyp. Regionstypen werden ausschließ-lich für die Organisation und Erstellung von Regionen verwendet. In Regionsmodellhierarchien werden sie nicht angezeigt. Regionstyppriorität: Unterstützt bei der Auswahl des entsprechenden Regionstyps für Regionen, die erstellt oder bearbeitet werden, ein eigenes Prioritätsschema kann hierbei erstellt werden. Beispiels-weise kann durch 001 angegeben werden, dass ein Regionstyp die höchste oder die niedrigste Priori-tät hat. Hierbei ist darauf zu achten, dass das Schema skalierbar ist, wenn weitere Regionstypen hinzu-gefügt werden. Regionsmodell: Ein umfassendes System zur Regionsverwaltung für ein Unternehmen. Mithilfe der Modellerstellung können mehrere Regionsstrukturen und verschiedene Account- und Benutzerzuord-nungen erstellt und in der Vorschau überprüft werden, bevor das für als optimal erachtete Modell aktiviert wird. Die Anzahl der Regionsmodelle, die in der Produktion und in der Sandbox erstellt wer-den können, ist von der Salesforce-Edition abhängig. Regionshierarchie: Zeigt die Regionsstruktur eines Modells und dient als dessen Hauptinteraktions-punkt. Die Hierarchie ist der Ausgangspunkt zum Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Regionen. Außerdem ist es möglich, über die Hierarchie Zuordnungsregeln für Regionen auszuführen und die Detailseiten von Regionen aufzurufen, um weitere Information anzuzeigen. Über die Hierarchie kann zudem Regionen Opportunities zugeordnet werden, Zuordnungsregeln auf der Modellebene ausge-führt und das Modell aktiviert oder archiviert werden. Darüber hinaus bestimmt die Regionshierarchie im aktiven Regionsmodell auch die Prognosehierarchie für Regionsprognosen. Status von Regionsmodellen: Gibt an, ob sich eine Region in der Planungsphase befindet, aktiv ver-wendet wird oder archiviert ist. Man kann nur über jeweils ein aktives Regionsmodell verfügen, hat jedoch die Möglichkeit, mehrere Modelle im Status „Planung“ oder „Archiviert“ zu erstellen und zu verwalten, um sie für die Erstellung weiterer Modelle oder als Referenz zu verwenden. Regionsprogno-sen basieren auf dem aktiven Regionsmodell.

Welche Aktivitäten können mit Enterprise Territory Management durch-führt werden?

Zuweisen eines Gebiets zu einer Verkaufschance: Die Gebietsverwaltungsfunktion kann verwendet werden, um einer Opportunity Gebiete zuzuweisen. Dieser Prozess kann auch automatisiert werden, so dass Benutzer ein Gebiet vielen Verkaufschancen gleichzeitig zuweisen können, indem die Funktion "filterbasierte Gebietszuweisung für Verkaufschan-cen" verwendet wird. Zuweisen von Gebietsrollen zu Gebietsbenutzern Um die Funktion eines Benutzers innerhalb definierter Territorien zu verfolgen, müssen Territorialrollen erstellt werden, wie z. B. - Gebietseigentümer - Vertriebsleiter - Vertriebsbeauftragte und diese dann bei Bedarf den Gebietsbenutzern zugewiesen werden. Darüber hinaus können Benutzer sogar unterschiedliche Rollen in verschiedenen Territorien haben. Chatter für die Zusammenarbeit an Gebietsmodellen verwenden Es ist möglich, mit Teammitgliedern an der Modellentwicklung direkt in den Modelldatensätzen zu-sammenzuarbeiten, indem die Chatter-Feed-Verfolgung für Gebietsmodelle aktiviert wird. Das Team kann nun verschiedene Kommentare posten und beantworten, Benachrichtigungen erhalten und Datei-en anhängen, wenn sich ein Modellstatus ändert / Schlüsselfelder aktualisiert werden. Prognosen für Gebiete anzeigen Es gibt die Möglichkeit, Prognosebeträge zu generieren, indem Prognosemanager einem Gebiet zu-gewiesen werden. Wenn man zum Beispiel jeden Monat Prognosen für ein bestimmtes Gebiet möchte, kann man dem Gebiet einen Prognosemanager zuweisen, auch wenn es keine tatsächliche Person gibt, die es verwaltet. Berichte über Gebiete Daten können analysiert werden, um nützliche Informationen anzuzeigen, z. B. Konten, die Gebieten zugewiesen sind, Benutzer, die Gebieten zugewiesen sind, und zusammengefasste Kontofelder nach Gebiet.

Was ist Tableau Pulse?

Die Revolution der Datenvisualisierung

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Datennutzung neu definiert

In der sich rasant entwickelnden Welt der Datenanalyse sticht Tableau Pulse als bahnbrechende Innovation hervor. Diese leistungsstarke Erweiterung der Tableau-Cloud vereint Echtzeitdatenverarbeitung mit fortschrittlichen KI-gestützten Analysemöglichkeiten, mobil in der App und auf dem Desktop. Finden Sie in diesem Artikel heraus, was Tableau Pulse ist, welche Funktionen wo Anwendung finden können und was Tableau Pulse von anderen Tools der Datenvisualisierung unterscheidet.

Inhaltsverzeichnis

Was ist Tableau Pulse und wie revolutioniert es die Datenanalyse?
Welche Kernfunktionen und Vorteile bietet Tableau Pulse?
Welche Anwendungsbeispiele gibt es für die effektive Nutzung von Tableau Pulse?
Wie unterscheidet sich Tableau Pulse von anderen Datenvisualisierungs-Tools?
Was ist der Einstein Trust Layer?
Fazit

Weiteres Wissen rund um Salesforce Produkte und Services

Autor: Lea Schäfer, Online Marketing
Veröffentlichung: Juni 2024
Lesedauer: 5 Minuten

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Was ist Tableau Pulse und wie revolutioniert es die Datenanalyse?

Tableau Pulse ist eine innovative Erweiterung der bekannten Datenvisualisierungsplattform Tableau. Es handelt sich dabei um ein leistungsstarkes Analyse-Tool, das Echtzeitdatenverarbeitung und fortschrittliche Visualisierungsmöglichkeiten mit Hilfe generativer KI vereint. Mit Pulse erhalten Anwender die Fähigkeit, Datenströme in Echtzeit zu überwachen und zu analysieren. Damit könnte dieses Tool die Antwort auf die Frage sein, wie Sie die Datenanalyse Ihres Unternehmens auf das nächste Level bringen können.

Doch weshalb ist Echtzeitdatenverarbeitung so wichtig? In unserer schnelllebigen und digitalisierten Welt sind aktuelle Daten der Schlüssel zu fundierten Entscheidungen. Tableau Pulse ermöglicht es, diese Daten nicht nur zu sammeln, sondern sie auch sofort verständlich aufzubereiten. So können Unternehmen Trends erkennen, bevor sie geschehen und schnell auf Marktveränderungen reagieren.

Pulse nutzt fortschrittliche Technologien wie maschinelles Lernen und die Tableau AI, um Datenmuster automatisch zu erkennen und Insights zu generieren. Die Benutzeroberfläche ist dabei so intuitiv gestaltet, dass selbst Nutzer ohne tiefgehende technische Kenntnisse problemlos damit arbeiten können. Mit interaktiven Dashboards und individuell anpassbaren Berichten wird die Datenanalyse zu einer mühelosen Aufgabe.

Welche Kernfunktionen und Vorteile bietet Tableau Pulse?

Tableau Pulse bringt einige Funktionen mit sich, die es zu einem unverzichtbaren Tool zur Datenanalyse und ‑visualisierung machen:

Echtzeit-Datenanalyse: Die Fähigkeit, Daten in Echtzeit zu analysieren, ist einer der herausragendsten Vorteile. Stellen Sie sich vor, Sie könnten Verkaufszahlen, Nutzerverhalten oder Produktionsdaten genau in dem Moment überwachen, in dem sie generiert werden. Diese Echtzeitfähigkeit ermöglicht es, blitzschnell auf Veränderungen zu reagieren und proaktive Entscheidungen zu treffen.

Automatisierte Erkenntnisse durch KI und maschinelles Lernen: Warum sich mit langwierigen, manuellen Analysen aufhalten, wenn es auch anders geht? Pulse nutzt die Tableau AI und maschinelles Lernen, um automatisch Muster und Anomalien in Ihren Daten zu erkennen. So erhalten Sie wertvolle Erkenntnisse, ohne stundenlange manuelle Datenarbeit. Generative KI bereitet die Daten für Sie in natürlicher Sprache für die Tableau Pulse Insights Platform auf.

Intuitive und interaktive Dashboards: Ein Bild sagt mehr als tausend Worte – und ein interaktives Dashboard sagt noch mehr. Die benutzerfreundlichen, individuell anpassbaren Dashboards machen komplexe Daten auf einen Blick verständlich und werden Benutzern direkt in Ihrem Workflow zur Verfügung gestellt, in der Tableau-Webanwendung oder auch in Slack. Mit interaktiven Elementen können Nutzer tiefere Einblicke gewinnen und Daten nach ihren Bedürfnissen filtern und analysieren.

Skalierbarkeit und Flexibilität: Tableau Pulse ist skalierbar und flexibel, sodass es sowohl für kleine Teams als auch für große Unternehmen geeignet ist. Egal wie sich Ihre Anforderungen ändern – Pulse passt sich an und bleibt stets leistungsfähig, ein Datenanalyse-Tool, das gemeinsam mit Ihrem Unternehmen wachsen kann.
Generative KI auf jeder Ebene: Egal ob Sie Fragen stellen wollen, relevante Metriken bestimmen wollen oder Erkenntnisse nachvollziehen wollen, die KI kann Sie jederzeit dabei unterstützen sowie Daten mit externen Inhalten verbinden.

Unternehmen, die datenabhängige Entscheidungen schneller und präziser treffen wollen, bietet Tableau Pulse einzigartige Funktionen, um dieses Ziel zu erreichen und nebenbei effizienter und produktiver zu werden. Mit Pulse können Sie nicht nur das “Was” oder “Wie” hinter Ihren Daten ermitteln, sondern auch das “Warum”.

Welche Anwendungsbeispiele gibt es für die effektive Nutzung von Tableau Pulse?

Tableau Pulse kann aufgrund seiner Vielseitigkeit und Flexibilität in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden. Hier sind einige Beispiele, wo Tableau Pulse angewendet werden kann:

Optimierung von Verkaufsstrategien: Verkaufsmanager können die Erweiterung nutzen, um Echtzeit-Daten zu analysieren und Verkaufsstrategien anzupassen. Durch die dynamischen Dashboards und benutzerdefinierten Berichten wird es möglich, Trends zu erkennen, die Performance von Vertriebsmitarbeitern zu bewerten und sofort auf Marktveränderungen zu reagieren. So bleibt kein potenzieller Umsatz unentdeckt.
Steigerung der Kundenzufriedenheit: Wie kann man Kundenzufriedenheit messen und verbessern? Tableau Pulse ermöglicht es Kundenserviceteams, umfassende Analysen durchzuführen. Durch die Integration von Kundendaten, Feedbacks und Serviceanfragen lassen sich Muster erkennen und proaktive Maßnahmen ergreifen. Das Ergebnis? Zufriedenere Kunden und eine stärkere Kundenbindung.
Effizientere Marketingkampagnen: Marketingabteilungen stehen oft vor der Herausforderung, die Wirksamkeit ihrer Kampagnen nachzuweisen. Mit Tableau Pulse können Marketingexperten den Erfolg ihrer Kampagnen in Echtzeit verfolgen. Durch die Analyse von KPIs wie Conversion Rates, ROI und Engagement-Metriken lassen sich Kampagnen gezielt optimieren und Budgets effizient einsetzen.

HR-Analyse und Mitarbeiterbindung: Auch im Personalwesen zeigt Tableau Pulse seine Stärken. HR-Manager können Mitarbeiterdaten analysieren, um Trends in der Fluktuation zu erkennen, die Effektivität von Schulungsprogrammen zu messen und Strategien zur Mitarbeiterbindung zu entwickeln. Ein datengetriebener Ansatz zur Verwaltung von Humankapital führt zu einer engagierten und produktiveren Belegschaft.

Diese Anwendungsbeispiele machen deutlich, wie vielseitig einsetzbar Tableau Pulse ist. Egal ob im Vertrieb, Marketing, Kundenservice, Finanzwesen oder Personalmanagement – dieses Tool transformiert die Art und Weise, wie Ihr Unternehmen Daten analysiert und für schnelle, agile Entscheidungen nutzbar macht.

Wie unterscheidet sich Tableau Pulse von anderen Datenvisualisierungs-Tools?

Was Tableau Pulse kann und wo es Anwendung findet, wurde nun thematisiert. Doch inwieweit unterscheidet sich Tableau Pulse von anderen Tools zur Datenvisualisierung?

Schulungen sind nicht notwendig

Im Gegensatz zu anderen Anbietern brilliert Tableau Pulse nicht nur durch seine herausragende Echtzeit-Datenanalyse, sondern auch durch seine intuitive Bedienoberfläche. Eine langwierige Einweisung oder eine vorherige Schulung ist für die effektive Nutzung nicht notwendig.

Tableau Pulse lernt dazu

Umständliches wiederholtes Filtern von Daten auf dem Dashboard, um die Zahlen zu finden, die sie benötigen, gehört mit Tableau Pulse der Vergangenheit an. Das Tool bietet Ihnen eine Art “schwarzes Brett” mit den zentralen KPIs, die Sie zuvor bereits ausgewählt haben. Zusätzlich werden die Ergebnisse im Laufe der Zeit immer mehr auf den jeweiligen Nutzer zugeschnitten, da Pulse lernt, welche Informationen für Sie die größte Relevanz haben.

Generative KI, aber sicher

Der Einstein Trust Layer ermöglicht Ihrem Unternehmen die Vorteile einer generativen KI vollumfänglich auszuschöpfen, ohne dabei Kompromisse bei der Sicherheit Ihrer Daten einzugehen. Personenbezogene Daten sind jederzeit geschützt und die Kontrolle über die Daten ist gewährleistet. Die Tableau AI unterstützt außerdem Geschäftsanwender mit personalisierten Erkenntnissen im Workflow selbst.

Einfache Integration und Implementierung

Um die Vorteile von Tableau Pulse für sich zu nutzen, ist im Gegensatz zu anderen Tools keine aufwändige Implementierung notwendig. Denn Tableau Pulse steht für jeden Tableau Cloud-Anwender zur Verfügung und muss lediglich aktiviert werden.

Was ist der Einstein Trust Layer?

Was macht den Einstein Trust Layer so besonders? In einer Zeit, in der Datensicherheit und Datenschutz an vorderster Stelle stehen, setzt der Einstein Trust Layer neue Maßstäbe.

Der Einstein Trust Layer ist eine innovative Sicherheitsfunktion von Salesforce Anwendungen, die künstliche Intelligenz nutzen, um die Datensicherheit zu maximieren. Durch intelligente Algorithmen überwacht er kontinuierlich Datenzugriffe und erkennt verdächtige Aktivitäten in Echtzeit.

Externe LLM-Anbieter dürfen aufgrund von vertraglichen Vereinbarungen keine Daten speichern. Nachdem Ihr Prompt bearbeitet wurde sowie eine Antwort generiert wurde “vergisst” das LLM (Large Language Modell) diese sofort. Damit kann niemand außerhalb Ihres Unternehmens von Ihren Daten profitieren.

Zusätzlich wird die Kommunikation mit dem LLM jederzeit verschlüsselt und der Einstein Trust Layer stellt sicher, dass die Datenzugriffsrichtlinien des Unternehmens eingehalten werden und Daten nur mit den Nutzern geteilt werden, die auch die Berechtigung haben auf diese zuzugreifen.

Fazit

Tableau Pulse repräsentiert einen bedeutenden Fortschritt in der Welt der Datenanalyse und ‑visualisierung. Mit seiner Kombination aus Echtzeitverarbeitung, KI-gestützter Analyse und intuitiver Benutzeroberfläche ermöglicht es Unternehmen, schneller und präziser auf Marktveränderungen zu reagieren. Die Vielseitigkeit des Tools, von Verkaufsoptimierung bis hin zu HR-Analysen, macht es zu einem unverzichtbaren Asset für verschiedenste Branchen und Abteilungen. Der Einstein Trust Layer gewährleistet dabei höchste Datensicherheit, was in der heutigen Zeit von unschätzbarem Wert ist. Die einfache Integration und Implementierung sowie der Verzicht auf umfangreiche Schulungen machen dieses Tool zu einer attraktiven Lösung für Unternehmen jeder Größe. In einer Welt, in der Daten zunehmend zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil werden, positioniert sich Tableau Pulse als Schlüsselinstrument für zukunftsorientierte, datengesteuerte Unternehmen.

Erfahren Sie hier noch mehr über Tableau Pulse:
https://www.tableau.com/de-de/products/tableau-pulse